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Nos Expertises

Conseil en gestion de patrimoine :

 

  • Audit patrimonial : nous effectuons un diagnostic de votre situation patrimoniale, fiscale et sociale suite à un rendez-vous. Une fois le cadre de votre situation mis en place nous vous proposons les solutions les plus à même de répondre à vos objectifs.
  • Placements financiers et prévoyance : nous mettons en place des solutions d’épargne et de capitalisation au travers de différents produits : PERP, contrats de capitalisation et d’assurance vie, Madelin, FCPI, FIP, Epargne salariale et Prévoyance, ces solutions sont adaptées à la situation de chacun et sont totalement personnalisées.
  • Transactions Immobilières : Nous disposons d’une carte permettant d’effectuer vos opérations suivant différentes stratégies :
    • déficit foncier ; nous fournissons des propositions selon le marché,
    • investissements Malraux ; SERFIDOM collabore avec la société Urban (coordonnées) s’agissant d’un professionnel dont nous recevons des propositions tous les ans,
    • SCPI ; nous travaillons avec l’ensemble des SCPI disponibles sur le marché (France & Europe) avec lesquelles il est possible de réaliser des montages d’investissement par crédit (profitant d’un effet de levier), rendement actuel des SCPI : 4% environ. 
  • Conseil Juridique Approprié : SERFIDOM collabore avec des avocats et des notaires spécialisés selon la nature des sujets, nous pouvons donc apporter informations et conseils sur toutes situations juridiques.
  • Optimisation fiscale : nous avons pour objectif la recherche de solutions d'optimisation fiscales et patrimoniales au regard de la réglementation en vigueur par la distribution de FIP, parts de groupement forestier, SCPI Malraux et autres selon les besoins des clients et en fonction de leur situation fiscale.

 

 


 

Domiciliation et affacturage :

SERFIDOM collabore avec différents courtiers en affacturage et en assurance-crédit dont les plus grandes sociétés du milieu, vous pouvez monétiser vos factures en quelque jours (dossier constitué) Nous proposons également un service de domiciliation de société, moyennant tarifs compétitifs et profitant de locaux et d’une salle de réunion, sous réservation (journée/semaine/mois).